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投资智慧

傅海棠:如何寻找“物极必反”的那个点

2019年6月23日,傅海棠在上海和教育圈、产业圈、金融圈相关人士交流,以下是沈良整理的傅海棠的相关观点:

一、关于投资理念

1、做期货就是要精准预测未来,一般人预测不了,只能追求所谓的概率,长期来看靠概率是行不通的。

2、做投资,有些人自己不懂,去学习,听了很多位老师的理念和方法后,发现自己更加不懂了。大部分人没有辨别真伪的能力,看到啥就学啥。

3、有些人没有实践或者实践不够,所以只讲理论,但他讲的理论往往也是错误的。

4、对某些理念不对路的人来说,做上期货,就是走向“死亡”。期货这个市场吸引人,但不养人。

5、正确的只有唯一,没有唯二。

6、谁都想坚持,但错误的方法坚持越久,危害越大。

7、做木匠,方法对了,反复做,最后能炉火纯青,做期货也是一样。

8、期货是在电脑上做生意,买的低、卖的高就赚钱,买的高、卖的低就亏钱。做期货和做实体生意的“道”是一样的。

9、我从来没有数过浪,它是一个不能确定的东西。

10、不管是谁买的、谁卖的,做对就赚,做错就亏。不用知道谁在买卖,而要知道如何正确买卖。

11、做期货,不用打探别人看多看空,不要到处问,总有人看多、有人看空,意见多了,自己就乱了,关键是按正确的方法去做。

12、一旦找到了正确的赚钱方法并坚持做,时机对了,赚钱比炸爆米花还快。

13、论其有余不足知贵贱,贱下极则反贵,贵上极则反贱。实事求是,客观公正。围绕供求关系和价值规律这两个核心去分析和判断。

14、非常便宜的东西,即便供大于求也不一定跌。全行业亏损了,没人生产,时间长了,货就会变少。

15、我们要抓的就是两个极端。研究供求两端的偏差大不大,分析时要去繁从简。

16、一个行业如果商品售价低于成本的时间较长,干这个行业的人就会越来越少。只要这个行业是有用的,价格总会涨上去。

17、物极必反的极点,是这样一个点:如果继续发展下去,这个事物就会消亡,如果这个事物不可能消亡,那就只能往反方向发展。

18、品种多了,物极必反的机会就多了。50个品种,一个品种哪怕五十年有一回物极必反的大行情,那么整个市场平均每年都有大机会。

19、最好是既不左侧也不右侧,而是买进去当天就涨。

20、低价格、低库存、负利润、需求好、高价差,这是最好的买入机会。

21、做期货要想办法迈大步,但迈大步的风险比较大,所以要找确定性,要找绝对安全的入场时机。

22、高安全边际进场,即便踩雷,踩的也是小雷。

23、没有人想逆势,但很多人不知道势从何来。

24、有人说“不要有主观判断,要无我”。不分析、不判断,怎么知道市场往哪里走呢?“无我不是做墙头草,“无为”不是什么都不干。“无我”不是没有自我,不是没有主观判断,而是一切分析判断都要符合规律、符合事实,只是实事求是,而不凭空想象。实事求是就是“无我”的表现。

25、想归想,在家里推理,还要到现场调研,主产区、副产区都要去调研。

26、产地集中的品种,更容易判断涨跌。

27、2009年我调研大蒜,能去的地方都去了,走了几万公里。

28、人性是不变的,人性是趋同的,所有人都往一个方向的时候,要小心。大部分人贪婪、恐惧、看得短、在利益面前不讲理。以前是这样,以后也是这样。所以不管有多大的利益,我们都要讲理,实事求是才能分析正确。

29、不能轻易重仓。确定涨,并且马上涨,不可能有失误,才可以重仓。

30、每次都重仓的方法不可取;做多,在上涨的时候不断加仓也不可取。一般情况下,持有多单上涨了,应该逐步减仓,而不是加仓。

31、一波行情赚了大钱后,千万不要加仓,这样才能保住钱。

32、试单一个品种,如果没有绝对的把握,千万不能恋战。

33、不确定,没把握,尽量躲远点,不去碰。

34、从幼儿园到大学生难,而从期货亏钱到期货高手的难度,比前者要高很多很多。

35、做期货亏钱,不找自己的问题,老想着举报,自己得不到成长。要明白:谁也不敢长期逆势,谁也操纵不了大行情。

二、关于经济和经济学

36、一方面制造业外流,实体空心化;第二方面大量投资到国外(投资应该尽量留在国内,最好还能引进外资)。美国在经济上犯了这两个严重的错误,衰弱明显。所以美国现在连打伊朗都力不从心,甚至有点不敢打的感觉。

37、3000亿美元商品的关税,美国轻易不敢加。

38、美国全面加关税,容易打乱美国国内的经济体系。到时候,我们还有衣服穿,难道美国人穿美元吗?

39、特朗普主动给习主席打电话,说明他没有底气。这叫“秆草包老头——丢大人了”。

40、中国是真的强大,没有过度自信。

41、共产党自我更新,与时俱进,永远不会落后。

42、为什么经济学家的预测一错再错?因为他们不懂经济运行的本质。经济的起伏,主要受货币政策的影响。

43、经济周期的本源是政策周期,政策对了,经济就没有明显的周期,可以持续繁荣。

44、有些时候不是放水不管用,而是水放得不够多。

45、钱放多了为什么不通胀?因为生产的商品多了。就像路修多了,车多了也不堵车。

46、为了发展经济,政府债务会越来越多,没有头。国家有印钞权,不用担心政府还不上债务。

47、买不起房,不是因为钱不够,而是因为房不够。

48、西方经济学对经济的破坏非常大。越是经济学专业毕业的,可能越不懂经济。

50、老龄化不是一天就变老的,而是一个相对漫长的过程。不用过度担心老龄化的负面影响。在这个过程中,我们就把问题解决了。

三、其它观点

51、其实我很愚钝,只是因为坚持实事求是,所以慢慢有点智慧了。

52、实事求是,做到前面两个字“实事”都很难。道听途说的不一定真实,哪怕是自己亲眼看到、亲耳听到的,若凭自己的感觉去判断也不一定真实。“实事”是完全客观的真实。要有真实的事实依据,而不是自己感觉的、自己认为的。

53、不确定是事实,那就不要以此去判断,不要去参与。只参与自己确定的事实。

54、人们要么对事实认识不清,要么对事实带来的利益认识不清。

55、越在意眼前,越看不清未来。

56、对个体来说,不是所有的事都能看到未来,但在自己擅长的领域,在特定的时候,是可以看到未来的。

57、宇宙运行的规律永恒不变,过去不变,未来也不会变,直到宇宙消亡。

58、宇宙规律为什么永恒不变?地球为什么冷了热、热了冷?如果一直热下去,人类就没了,如果一直冷下去,人类也没了。一个事物想要永恒,就必须阴阳平衡、物极必反。物极必反不是可能,而是一定。

59、一切如预期发生,“黑天鹅”是我们无知的表现。

60、人们对“道”的认识是非常片面和肤浅的,这是一件危险的事情。

61、小老鼠慢慢长成大老鼠,这时来个大猫,一把就把老鼠抓了。

62、钱再多也不够花,钱越多安全感越强,钱越多赚钱的动力越大。

63、正确的理念和方法,要从小培养,类似“童子功”,从小练习,熟能生巧。

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